Погода
22 Ноября 2019
Бизнес

Альфа-Банк привлек $450 млн за один день в ходе дополнительного выпуска cубординированных срочных еврооблигаций

Источник фото: Альфа-Банк
Источник фото: Альфа-Банк

Краснодар, 22 ноября – Юг Times. АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск срочных Еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III (Положение 646-П Банка России). Еврооблигации были размещены по цене выше номинала. Сумма дополнительного выпуска составила 450 миллионов долларов США. Параметры будут соответствовать основным условиям первоначального выпуска субординированных Еврооблигаций, который был размещен Альфа-Банком 15 октября 2019 года: колл-опцион 15 апреля 2025 г., погашение 15 апреля 2030 г., ставка купона до колл-опциона 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

— В настоящее время Альфа-Банк с комфортным запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, видя устойчивый спрос на последний выпуск срочных субординированных еврооблигаций на вторичном рынке, мы могли рассчитывать, что даже несмотря на приближающееся завершение года, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии и России. Такой спрос удалось собрать в течение одного рабочего дня, не объявляя о сделке заранее, как обычно и происходит с дополнительными размещениями. Это говорит о том, что контрагенты внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента. Нам очень приятно констатировать активное участие американских инвесторов, ведь с ноября 2014 года мы не делали выпусков, доступных для первичного размещения на рынке США. В тот момент времени интерес был совсем невысокий, но сейчас очевидно ситуация изменилась: интерес американских инвесторов был рекордным за довольно большой период времени. Средства от размещения мы планируем использовать для еще более активного укрепление позиций Альфа-Банка как на розничном, так и на корпоративном рынке в соответствии с успешно реализуемой стратегией Альфа-Банка, — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS/144А. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

Ранее в 2019 году Альфа-Банк дважды выходил на рынок международного капитала: в феврале был размещен выпуск старших Еврооблигаций на сумму 10 млрд рублей по ставке 9,35% со сроком до погашения 3,5 года и в октябре был размещен выпуск субординированных Еврооблигаций на сумму 400 млн долл. США по ставке 5,95% со сроком до погашения через 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

В Краснодаре эксперты обсудили корпоративное социальное партнерство бизнеса и вузов
06 Декабря
Бизнес

В Краснодаре эксперты обсудили корпоративное социальное партнерство бизнеса и вузов

Событие организовано в рамках долгосрочной программы «Время новых стратегий».
В Краснодаре в ŠKODA Юг-Авто Центр провели бесплатную диагностику автомобилей
06 Декабря
Бизнес

В Краснодаре в ŠKODA Юг-Авто Центр провели бесплатную диагностику автомобилей

Два официальных центра дилера за один день посетило более 50 автовладельцев.
Альфа-Банк в Краснодаре проведет акцию по обмену монет
06 Декабря
Бизнес

Альфа-Банк в Краснодаре проведет акцию по обмену монет

Монеты можно обменять с 10:00 до 16:00 обратившись в отделение АО «Альфа-Банк».
Сбербанк расширит поддержку бизнеса на Северном Кавказе  на базе проектных офисов
06 Декабря
Бизнес

Сбербанк расширит поддержку бизнеса на Северном Кавказе на базе проектных офисов

Центральным событием форума стала панельная дискуссия.
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
06 Декабря
Бизнес

ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов

Наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте».
Кредитный портфель ВТБ на Кубани превысил 175 млрд рублей
05 Декабря
Бизнес

Кредитный портфель ВТБ на Кубани превысил 175 млрд рублей

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 9%.
19:42 В Абинском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель ВАЗа 18:12 В Краснодаре от ила и грязи расчистили почти 40 км ливневок 17:41 В Туапсинском районе расчищают последний участок русла реки Пшиш 12:42 В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и им. Айвазовского временно отключат светофоры 11:58 Под Краснодаром потушили пожар в частном доме 11:45 На Кубани 70 одаренных школьников получат премии 11:17 В Краснодаре был эвакуирован театр драмы 10:57 В Анапе в рамках акции высадили более 150 деревьев 10:19 ПБК «Локомотив-Кубань» дома уступил «Автодору» 19:49 ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью
Обмен трафиком СМИ2