Погода
08 Октября 2019
Бизнес

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом 400 миллионов долларов США

Источник фото: pixabay.com
Источник фото: pixabay.com

Краснодар, 8 октября – Юг Times. АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, колл-опцион предусмотрен через 5.5 лет, погашение через 10.5 лет, ставка купона на первые 5.5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференс-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций Альфа-Банка, мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент.

В сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю и стало заметно насыщение рынка «свежим долгом» из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.

Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения «окна». Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более, чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.


За главными новостями следите на наших страницах во «ВКонтакте» и Facebook

Читайте также:

ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО
21 Октября
Бизнес

ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО

В Краснодаре состоялся ежегодный бизнес-форум «Дело за малым».
Сергей Галицкий поделился планами на будущее
21 Октября
Бизнес

Сергей Галицкий поделился планами на будущее

Планируется больше внимания уделять университетским программам.
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала
19 Октября
Бизнес

Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала

Банк выступил генеральным партнером мероприятия.
Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»
19 Октября
Бизнес

Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»

Выступление вызвало настоящий ажиотаж и стало одним из самых популярных событий форума.
На бизнес-мастерской обсудили вопросы уникальности человеческого капитала
19 Октября
Бизнес

На бизнес-мастерской обсудили вопросы уникальности человеческого капитала

В рамках форума «Дело за малым» еженедельник «Юг Times» провел бизнес-мастерскую
11:16 На ул. Комсомольской в Краснодаре меняют участок сети водоснабжения 10:36 «Ривьера» избавится от рекламы и ларьков 10:29 В Туапсинском районе мужчина упал с 30-метровой скалы 09:59 Представители Кубани завоевали семь медалей на международном турнире по тхэквондо 09:32 Футбольная команда главы Краснодара сыграла со сборной жителей Прикубанского округа 09:17 Афипский НПЗ в сентябре покорил очередной рубеж 08:55 В Новороссийске осудили четырех участников ОПГ за вымогательство 08:39 На Кубани снизился миграционный прирост населения 08:09 Новый плацкартный вагон с душем представят в Сочи 07:46 Лайнер «Князь Владимир» завершил круизный сезон
Обмен трафиком СМИ2