Краснодар, 6 августа – Юг Times, Михаил Кибальник. Малый и средний бизнес в Краснодарском крае стал реже занимать в банках.
Процентная ставка, завершение крупных проектов или ожидание лучших условий в будущем могли снизить активность небольших предприятий региона.
Объемы кредитования сектора МСП в текущем году снизились - с января по май предприниматели края получили от банков в целом около 90 миллиардов рублей, что ниже данных за аналогичный период прошлого года на 7%, или 6,7 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Южного ГУ ЦБ РФ. Одновременно в стране этот показатель демонстрирует рост на 12%, или 303 миллиарда рублей. Примечательно, что отрицательную динамику показывает весь Южный федеральный округ (минус 3%, или 7,3 миллиарда рублей), однако снижение Краснодарского края более заметно, чем в среднем по округу.
Что касается качества кредитного портфеля, то, по данным ЮГУ ЦБ, на 1 июня 2019 года доля просроченной задолженности субъектов МСП Краснодарского края в общей сумме кредитного портфеля составляет 15,5%. Это снова превышает аналогичные показатели по ЮФО и России (около 12%).
ВЫБИРАЮТ КРУПНЫХ
Аналитики финансового рынка выделяют ряд причин, которые могли повлиять на снижение кредитования кубанских предприятий малого и среднего бизнеса.
— Объемы кредитования МСП Краснодарского края снижаются второй год подряд. Ситуация связана с тем, что Краснодарский край лидирует в федеральном округе по объемам просроченной задолженности, — отмечает эксперт маркетингового агентства Comagency Елена Юшкова. — По итогам 10 месяцев 2018 года объем просроченной задолженности предприятиями малого и среднего бизнеса Краснодарского края составил 26,3 миллиарда рублей. Для сравнения: в Ростовской области в указанный период - 9,3 миллиарда рублей, в Волгоградской - 3,9 миллиарда, в Астраханской области - 1,1 миллиарда рублей, а в Республике Крым - 0,5 миллиарда рублей. Банки, по-видимому, не хотят брать на себя риски и отдают предпочтение либо крупным клиентам Кубани, либо МСП соседних регионов.
Похожую оценку озвучивают и сами банкиры. Они, кроме всего прочего, говорят и об ужесточении требований к заемщикам.
— Ключевой фактор снижения объемов кредитования малого и среднего бизнеса - увеличение среднерыночной ставки с конца 2018 года. Как следствие, условия стали менее выгодными для этой категории заемщиков, — делится своим мнением директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж банка «НЕЙВА» Татьяна Стерлина. — Вторая причина: осторожность банков. Из-за стагнации в экономике и снижения рентабельности предприятий малого и среднего бизнеса кредитование таких клиентов превратилось в продукт с очень высокой долей риска. Поэтому часть банков переключается на более крупный и стабильный бизнес.
ЭФФЕКТ ВЫСОКОЙ БАЗЫ
Некоторые аналитики связывают обозначенную тенденцию со ставкой Центробанка, снижения которой бизнес-сообщество ждало всю весну, не торопясь брать кредиты.
— Падение объемов кредитования МСП Кубани могло быть связано с двумя факторами, — считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. — Во-первых, это процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса. Ключевая ставка ЦБ, относительно которой изменяются ставки кредитов МСБ, с января по май 2018-го имела тенденцию к понижению и с 23 марта прошлого года была ниже текущего уровня - 7,25%. В нынешнем году лишь в июне появились реальные предпосылки для анонсирования ЦБ РФ снижения ставки. Это ослабляло интенсивность кредитования, темпы роста кредитования были ниже медианных. Вторая возможная причина, - пресловутый падеж пчел, а Кубань это бедствие затронуло. Это окажет негативный эффект на урожайность сельхозкультур. Предвидя проблемы, аграрии могли снизить количество заявок на кредиты.
Одновременно в экспертном сообществе присутствует и иной взгляд на ситуацию. Его суть в том, что как такового провала на рынке не произошло, а резкая отрицательная динамика возникла на фоне предыдущего всплеска.
— В прошлом году спрос на кредитные ресурсы был связан с проведением чемпионата мира в регионе и, как следствие, повышением деловой активности компаний малого и среднего бизнеса. Этим же обусловлен эффект падения, который мы видим в этом году, — считает управляющий «Альфа-Банком» в Краснодаре Антон Кузнецов. — В нашем крае такие МСП и ИП чаще всего берут кредиты на пополнение оборотных средств. При этом большую долю занимает АПК: стабильный спрос обусловлен доступностью кредитных средств и традиционным ростом деловой активности сельхозтоваропроизводителей весной и летом. Многие банки предоставляют привлекательные условия кредитования в рамках программы отраслевой господдержки Министерства сельского хозяйства РФ.
ТРЕНД ИЗМЕНИТСЯ
Впрочем, некоторые финансовые аналитики считают, что падение объемов кредитования МСП - явление временное и в ближайшее время может быть отыграно.
— Динамика этого показателя в регионах - неоднородный во времени процесс, — считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. — Даже без внешних воздействий она может очень существенно меняться и за такой короткий срок, как пять месяцев.
Если добавить зависимость объемов кредитования МСП от наличия инфраструктурных проектов, на работу с которыми сориентированы малые и средние предприятия края, не надо удивляться периодическим спадам и подъемам. Пять месяцев - слишком короткий срок для глобальных выводов. Может оказаться, что затишье в появлении новых крупных проектов (вроде Олимпиады-2014 или Крымского моста) потянуло за собой в регионе снижение активности мелких и средних предпринимателей. Либо это и вовсе не снижение активности, а падение темпов прироста на фоне предыдущей высокой базы («старые» кредиты в основном уже возвращаются, а темпы взятия новых не покрывают этот отток). Более-менее точные выводы можно будет сделать лишь по итогам года или хотя бы 9 месяцев, когда шумовая составляющая уйдет и станет видна «физика процесса».
За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
