Краснодар, 21 декабря - Юг Times. ВТБ Капитал успешно закрыл сделку по продаже жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» объемом 18 миллиардов рублей на вторичном рынке.
20 декабря была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11.50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг — 28.04.2046г.
В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 миллиардов рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 миллиардов рублей. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 миллиарда рублей. Расчеты по сделке запланированы на 21-26.12.2017г.
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
