Краснодар, 29 августа – Юг Times, Сергей Алексеев. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах количество МФО сократилось на 11%.
Портфель микрофинансовых организаций на Кубани растет на фоне сокращения их количества. Кредиторы начали более внимательно относиться к отбору клиентов, однако размер одобренных заявок вырос.
Аналитики отмечают рост выданных микрозаймов на Юге России, и в частности в Краснодарском крае, при общем сокращении организаций, предоставляющих подобные займы. Это следует из статистики ЮГУ Банка России по Южному и Северокавказскому федеральным округам в данном сегменте кредитования, актуализированной на весну текущего года. Эксперты связывают тенденцию с тем, что МФО стали более охотно предоставлять займы на большие суммы и более надежным клиентам.
ОСТАЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ
Портфель МФО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов достиг к началу апреля этого года 9,7 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 31%. Портфель микрозаймов, предоставленных индивидуальным предпринимателям, достиг в двух округах 4,3 миллиарда рублей, юридическим лицам - 2,1 миллиарда рублей, а физическим лицам (не считая онлайн-микрозаймы) - 2,3 миллиарда рублей.
Портфель розничных онлайн-микрозаймов составил 1 миллиард рублей. Таким образом, две трети портфеля МФО на Юге и Северном Кавказе приходится на представителей бизнеса, констатируют аналитики регулятора.
Интересно, что лидером по объему портфеля микрозаймов, предоставленных индивидуальным предпринимателям, в ЮФО и СКФО является Краснодарский край (957 миллионов рублей), а лидером по предоставлению микрозаймов юридическим лицам - Ростовская область (729 миллионов рублей).
При этом численность микрофинансовых организаций только за январь-март 2019 года сократилась на 11%. Данный тренд, по мнению аналитиков регулятора, обусловлен в том числе мероприятиями Банка России по оздоровлению финансового рынка и выводу недобросовестных и недействующих игроков. Таким образом, на рынке остаются наиболее устойчивые организации, соблюдающие правила работы и соответствующие требованиям и ограничениям, установленным законодательством.
МФК ИЛИ МКК?
По состоянию на 1 апреля этого года, по данным Южного ГУ Центробанка, в двух южных округах услуги выдачи микрозаймов осуществляли 190 компаний, три из которых имели статус микрофинансовых компаний (МФК) и 187 - микрокредитных компаний (МКК). По данным аналитиков сервиса «Финансовая грамотность», между этими двумя понятиями есть существенная разница. Так, МФК обязаны иметь большой собственный капитал, их должны проверять аудиторы, а за их работой постоянно следит Банк России. Главное требование к МКК в том, чтобы они создавали резервы на случай, если кто-то из заемщиков деньги не вернет. Контроль за ними осуществляет СРО, в которой они состоят. Регулятор подключается к надзору только в исключительных случаях.
У МФК полномочия шире. Они могут выдавать частным лицам более крупные займы, чем МКК, и привлекать деньги граждан. Частный инвестор может вложить в МФК только сумму не менее 1,5 миллиона рублей. МКК вообще не имеют права принимать личные сбережения от людей, которые не являются их учредителями.
Максимальный размер микрозайма физическому лицу в МФК составляет 1 миллион рублей, юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю - 3 миллиона рублей. МКК могут давать займы физлицам не более 500 тысяч рублей, юрлицам и ИП - не более 3 миллионов рублей.
Кстати, совокупная чистая прибыль по рынку микрофинансовых организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в январе-марте этого года составила 21,5 миллиона рублей.
КУБАНЬ ВОШЛА В ТОП-5
В Краснодарском крае во втором квартале 2019 года было выдано 151,4 тысячи займов до зарплаты. Это на 4,2% больше, чем во втором квартале 2018-го (145,3 тысячи). Кубань прочно удерживается в ТОП-5 регионов-лидеров России по количеству выданных микрозаймов, занимая после Москвы (185,6 тысячи единиц), Московской области (159,4 тысячи единиц) и Башкортостана (153,8 тысячи единиц) четвертую строчку рейтинга. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В целом по России во втором квартале этого года было выдано 4,5 миллиона микрозаймов, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,6 миллиона единиц). При этом на 7,4% сократилось именно количество займов до зарплаты в размере до 10 тысяч рублей. Число займов в пределах 10-20 тысяч рублей, наоборот, выросло на 9,1%, в пределах 20-30 тысяч рублей - на 24,1%, а свыше 30 тысяч рублей - на 22,2%.
Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Иркутская область (-19,8%), Алтайский (-13%) и Красноярский (-8,9%) края. Рост выдачи займов МФО показали Челябинская (+12,3%) и Московская (+10,7%) области, также Москва (+9,3%).
МАРЖА ОБРЕЛА ПОТОЛОК
Сокращение количества МФО связано с новыми правилами оказания соответствующих услуг, поскольку новые регуляторные ограничения вынуждают более качественно формировать портфель с точки зрения риска, считают аналитики.
Так, по мнению вице-президента по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елены Чижевской, не имеющая до недавнего времени практического предела маржа микрозаймов одновременно обрела как «потолок», так и достаточно крепкие условия возврата средств. Если прибавить к этому повышенное внимание со стороны регулятора, получается толчок для сокращения численности микрофинансовых организаций.
— В 2018 году в Краснодарском крае рост выдачи потребительских кредитов составил более 40%, — говорит Елена Чижевская. — После увеличения надбавок риска необеспеченного кредитования возможностей для рефинансирования кредитов стало меньше, поэтому часть кубанцев обращаются в МФО, чтобы перезанять денег с целью не допустить просрочек по кредитам и ухудшения кредитной истории.
КОЛИЧЕСТВО МФО БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что количество МФО в стране будет сокращаться и дальше. Это, по его словам, связано с изменениями в законодательстве. В частности, в начале августа президент подписал закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям выдавать гражданам потребительские кредиты под залог жилья. Такие кредиты, по данным эксперта, составляли большой процент договоров. Кроме того, организациям запрещено выдавать деньги под залог доли в праве на общее имущество.
— Несмотря на то, что закон начнет работать с 1 октября, многие организации уже решили прекратить свою работу, считая, что для них созданы неприемлемые условия, — рассказывает собеседник «Юг Times». — В свою очередь этот закон направлен на защиту россиян от мошенничества с жильем при ведении микрофинансовой деятельности. Часто складываются ситуации, что работающие граждане, взяв кредит, лишаются основного заработка и не могут выполнять финансовые обязательства перед организацией по микрозаймам. Тогда они рискуют лишиться собственного жилья, зачастую единственного.
В любом случае, по мнению Артема Деева, даже если число микрофинансовых организаций сильно сократится, полностью они не исчезнут. Не исчезнет и потребность людей в срочном получении денег на неотложные нужды. Рост числа кредитов среди жителей Кубани, как и некоторых других регионов, может быть связан с наступлением школьного периода, когда жителям нужно собрать детей в образовательные учреждения, говорит аналитик. Кроме того, люди берут средства на летний отдых и работы на собственных участках, дачах и огородах. С наступлением холодного периода число займов снизится.
МНЕНИЕ
Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:
— Сокращение выдачи в самом массовом сегменте микрозаймов, а именно - займов до зарплаты, происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие МФО уже не так охотно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются прежде всего мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов. В целом рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля клиентов и снижения аппетита к риску. В конечном итоге это ведет к уменьшению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами.
За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на Rutube
