Почему на Кубани растет уровень закредитованности населения

Краснодар, 12 октября – Юг Times, Виталий Войнович. У граждан нарастают трудности с обслуживанием кредитов, а банки начали выдавать займы рисковым группам населения.

Краснодарский край по итогам первых 9 месяцев 2023 года занял третье место в стране по количеству судебных банкротств граждан. В регионе в январе-сентябре было зафиксировано более 11,8 тысячи таких процедур. Это на 24,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики «Федресурса». 

Похожая динамика наблюдается и в целом по стране: количество банкротств россиян выросло на 28,8% (до 249,9 тысячи процедур). Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в январе-сентябре 2023 года они выступили заявителями в 96,6% процедур. Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин отметил, что ежемесячно в стране банкротами становится довольно большое количество человек - около 30 тысяч. Одна из причин, по которой увеличивается число граждан, неспособных погасить долги, - рост закредитованности населения. 

- Рост банкротств граждан всегда связан с тем, что уровень их закредитованности растет, - подчеркивает доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. - Такая ситуация возникает, когда банки, пытаясь заработать, выдают кредиты все менее платежеспособным заемщикам. 

Уровень выше оптимального 

По данным проекта ОНФ «За права заемщиков», уровень закредитованности (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) домохозяйств в Краснодарском крае в первом квартале 2023 года достиг 41%. Это на 7% больше по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Как рассказывает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета КубГУ Ирина Рындина, оптимально показатель кредитной нагрузки не должен превышать 30% от доходов домохозяйства. 

- Все, что выше 30%, может лечь непосильным бременем на бюджет домохозяйств, - подчеркивает Ирина Рындина. - Однако такие выводы справедливы, если мы говорим о средних доходах и размерах кредита. Если доход, к примеру, достигает 300 тысяч рублей, то кредитная нагрузка в 50% выглядит не так критично. 

Средняя кредитная задолженность домохозяйства в регионе составила около 583,8 тысячи рублей, среди которых 4,7% - просроченные платежи. Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отмечает, что Краснодарский край входит в число субъектов, лидирующих по приросту задолженности за год. 

- За последний год в среднем на одного жителя Краснодарского края долг перед банками увеличился на 53 тысячи рублей. Это на 23 тысячи больше среднего роста задолженности по России, - говорит Ярослав Баджурак.

Проблемы экономики 

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов называет главной причиной роста закредитованности сложную ситуацию в экономике и фактическую стагнацию реальных располагаемых доходов населения. В результате этого для поддержания более или менее приемлемого уровня жизни многим гражданам приходится еще больше залезать в долги. Согласно данным Краснодарстата, в 2022 году в регионе реально располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на уровень инфляции) населения выросли лишь на 2% по сравнению с уровнем 2021 года. 

Младший директор по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский считает рост потребительского кредитования естественной реакцией. В условиях высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля часть населения вместо накопления предпочитала более скорые покупки за счет заемных средств. 

- Кроме того, надо отметить еще и не самую высокую финансовую грамотность россиян, неумение долгосрочно планировать финансовую жизнь. В результате люди оказываются уязвимыми к рекламе в стиле «возьми кредит - жизнь сразу наладится», которая в большом количестве представлена в СМИ. Свою роль играет и простота получения кредита - думаю, практически каждый время от времени получает предложения от банков оформить кредит «прямо сейчас» и «в один клик», - добавляет Игорь Додонов. 

Согласно исследованию Института Фонда «Общественное мнение», финансовая грамотность россиян продолжает расти, однако некоторые индикаторы остаются низкими. Так, в 2022 году всего 45% опрошенных делали сбережения за последний год (-3% по сравнению с результатами 2021 года), 47% (+0%) располагают запасом средств для непредвиденных жизненных ситуаций. Кроме того, лишь 27% (+4%) сравнивают условия предоставления финансовых услуг в различных компаниях, только 62% респондентов считают, что им хватает доходов на покрытие расходов. 

В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств подчеркивают, что спецификой региона можно считать тот факт, что существенная доля населения имеет сезонный заработок, пик которого приходится на летний период. Например, согласно данным Краснодарстата на 1 января 2023 года, только в Анапе, Геленджике и Сочи проживает 499,6 тысячи человек трудоспособного возраста. Это 15% от всей численности трудоспособного населения в регионе. Учитывая, что основной доход многих жителей прибрежных городов зависит от активности курортного сезона, можно предположить: в холодное время года им приходится прибегать к займам. Александр Полиди также среди причин закредитованности населения выделяет действие льготных программ в ипотечном и автокредитовании. 

Львиная доля в структуре 

По словам руководителя по развитию офисных продаж ПСБ в Краснодаре Анны Максимик, чаще всего кредитные средства жители региона привлекают на ремонт, приобретение недвижимости и авто. По данным ЦБ РФ, в Краснодарском крае в августе текущего года доля ипотечных кредитов в общей структуре превысила 34%. Это на 4,6% меньше по сравнению с июлем. В последний месяц лета фиксировалась наибольшая кредитная активность. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в регионе по сравнению с августом прошлого года выросло на 86,7% (до 3,5 тысячи единиц), общий объем - на 90,6% (до 36,1 миллиарда рублей). 

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин отметил, что на сентябрь также пришелся большой объем выдачи кредитов. Эксперт связывает такой интерес к кредитам с ажиотажным спросом на фоне грядущего роста ставок и новых регуляторных мер Банка России. 

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили считает, что дополнительным фактором, разгоняющим долговую нагрузку, стал рост цен на недвижимость. К примеру, в Краснодаре, где совершается подавляющее число сделок с недвижимостью в регионе, с начала текущего года квадрат в новостройке подорожал на 14,3% - до 153,2 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир». Среди причин - ослабление рубля, госпрограммы, инфляция и ожидание роста ключевой ставки. 

- Сказались последствия государственных инвестиций в экономику - так называемого бюджетного импульса. Также рост курса доллара к рублю побудил сделать покупки тех, кто хранил сбережения в долларах. Кроме того, во второй половине лета в ожидании повышения ставок по ипотеке пришел в кратковременное движение рынок вторички. Это тоже разгоняет спрос на новостройки, ведь, продавая старую квартиру, люди часто покупают на эти деньги новую. Наконец, застройщики могли повысить цены из-за разгоняющейся инфляции и общего роста цен, - поясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. 

Таким образом, с учетом активности на рынке недвижимости в августе, доля задолженности по ипотечному жилищному кредитованию в общей структуре задолженности в Краснодарском крае выросла до 50,84%. Об этом говорится в отчете ЦБ РФ. Средний размер выданных средств под ипотеку вырос на 100 тысяч рублей - до 4,4 миллиона рублей. Общая сумма задолженности по ипотеке в регионе увеличилась до 623,6 миллиарда рублей. За год рост составил более 200 миллиардов рублей. 

Доля молодежи 

Ситуация на рынке кредитования осложняется тем, что часть граждан берут заем для предоставления в банк в качестве первоначального взноса. Так, согласно данным ЦБ, в IV квартале 2022 года в стране доля таких заемщиков выросла на 1,2% - до 7%. 

Особо популярно ипотечное кредитование у россиян 35-36 лет. Это одна из наиболее экономически активных групп населения. Их средний уровень долга составляет 1,5 миллиона рублей. Почти 80% совокупной ипотечной задолженности приходится на людей в возрасте до 45 лет. При этом наибольший размер текущего долга по ипотечному кредиту имеют россияне в возрасте 21 года - 1,6 миллиона рублей.

 Эксперты связывают это с тем, что кредит у молодых людей еще не амортизирован, то есть взят недавно, и подавляющая его часть не погашена. Эксперты ЦБ РФ обращают внимание, что во второй половине 2022 года до 40% объема ипотечных кредитов выдано на срок 30 лет и более. Годом ранее их доля составляла менее 20%. Такая динамика привела к тому, что около 41% объемов выдач пришлось на кредиты, по которым у одного из созаемщиков возраст превысит 65 лет на момент планового погашения ипотеки. В IV квартале 2021 года эта доля составляла 24%. Подобная динамика также не внушает оптимизма, так как с возрастом велик риск падения платежеспособности заемщика. 

Рост просрочки 

Как сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант», доля ипотеки в структуре просроченной задолженности составляет чуть более 5%. К проблемным кредитам относят те, по которым платежи прекращены 90 и более дней назад. 

- Что касается ипотечных кредитов, в большинстве случаев для их выдачи банки наиболее щепетильно подходят к оценке качества заемщика. По указанной причине доля неплатежей в этом сегменте невысока, - поясняет Александр Полиди. 

По объемам проблемной ипотеки первичка заметно уступает вторичке. Так, согласно данным «Долгового консультанта», на рынке новостроек в регионе на 1 июля объем проблемных ипотечных кредитов составил 555 миллионов рублей. С начала года этот показатель вырос на 14%. На рынке готового жилья просроченные ипотечные кредиты превысили 2,28 миллиарда рублей. Их абсолютный прирост с начала года составил 325 миллионов рублей. 

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов считает, что прирост просроченной ипотечной задолженности на рынке готового жилья был ожидаем после бурного роста в 2020-2021 годах. По его словам, платежеспособность населения снижается, практически невыгодными и недоступными стали программы рефинансирования. Текущее увеличение просроченной задолженности связано в том числе с программами кредитных каникул. 

По кредитованию 

Денис Аксенов напоминает, что основным двигателем для роста просроченной банковской розничной задолженности являются потребительские беззалоговые ссуды. 

- Это деньги, которые в буквальном смысле проедаются, тратятся на текущие нужды. Трудности с обслуживанием кредитов продолжают нарастать, хотя темпы заметно снизились. За 2022 год просроченная задолженность выросла на 139 миллиардов против 70 миллиардов рублей за 7 месяцев текущего, - объясняет генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. 

Согласно данным «Долгового консультанта», Краснодарский край занял третье место в стране по приросту просроченной задолженности (без учета ипотеки). Абсолютный прирост за 7 месяцев текущего года составил 3,1 миллиарда рублей. Общий объем просроченной розничной задолженности (без ипотеки) достиг 50,3 миллиарда рублей. 

Мери Валишвили напоминает, что Краснодарский край также входит в тройку регионов по числу выдаваемых микрозаймов. К примеру, в августе, согласно данным НБКИ, в их регионе было выдано более 108,2 тысячи единиц. Средний размер микрозайма составил около 9,7 тысячи рублей. Учитывая, что Краснодарский край - третий субъект в стране по численности населения, по объему выданных кредитов во всех сегментах он будет среди лидеров. 

Особое место в структуре задолженности после ипотеки занимают автокредиты. Динамика их выдачи в регионе с января по август текущего года выросла на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем выдачи автокредитов в Краснодарском крае достиг 34,7 миллиарда рублей, рассказали в НБКИ. В апреле аналитики БКИ «Скоринг Бюро» сообщали, что в целом по стране объем просроченных автокредитов за год вырос на 16,7%, достигнув рекордных 68,3 миллиарда рублей. 

Риски большой нагрузки 

Эксперты отмечают, что рост числа кредитов не опасен, если только заемщики справляются с платежами по ним. 

- Заемные средства позволяют потреблять сейчас, а не откладывать на потом, что, в свою очередь, стимулирует развитие производства. Напротив, сберегающая модель финансового поведения приводит к стагнации экономики. Получается замкнутый круг: люди покупают мало товаров, производства не зарабатывают на выпуске продукции и, соответственно, урезают заработные платы. В итоге населению приходится еще больше экономить, - говорит Ярослав Баджурак. 

Собеседник отмечает: в ситуации, когда долговая нагрузка вырастает настолько, что все средства уходят на выплату кредитов, потребление точно так же снижается, и наступает застой. 

Александр Полиди считает, что в числе основных рисков высокой закредитованности находится рост социальной напряженности, который связан с ухудшением финансового состояния граждан. Помимо этого, рост проблемных кредитов создает проблемы для банковского сектора, от которого зависит финансовая система страны. 

- Рост потребительского кредитования может нести риски нестабильности банковской системы в целом в случае долгосрочной значительной динамики выдачи и стагнации реальных доходов населения. Однако регулятор принимает постоянные меры по охлаждению розничного кредитования. На динамику сегмента повлияет и рост ключевой ставки, что уже привело к увеличению стоимости кредитов для населения и некоторому снижению спроса, - считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. 

Новые требования 

Мери Валишвили отмечает, что меры ЦБ, направленные на регулирование рынка кредитования, помогут его охладить и снизить число проблемных займов. В течение года регулятор несколько раз изменял макропруденциальные лимиты - ограничения для банков и МФО на выдачу заемных средств гражданам с долговой нагрузкой свыше 80%. Сейчас по требованию регулятора в портфелях банков должно быть не более 5% таких займов, а в портфелях МФО - не более 15%. В третьем квартале эти значения не должны были превышать 20 и 30% соответственно. 

Помимо этого, в сентябре Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой - с 15 до 20%. Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских также обращает внимание на повышение ключевой ставки, которое призвано замедлить темпы кредитования и тем самым повлиять на инфляцию. 

- Макропруденциальные лимиты Банка России и рост кредитных ставок сделают потребительские кредиты менее доступными прежде всего для людей с уже высокой долговой нагрузкой. Но это лишь замедлит нарастание долговых проблем. На мой взгляд, радикально решить проблему сможет только быстрое развитие экономики, причем таким образом, чтобы улучшения непосредственно отражались на финансовом благосостоянии людей, - уверен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. 

По мнению эксперта, для банков макропруденциальные лимиты Банка России и рост кредитных ставок будут означать замедление роста кредитования. Это окажет давление на их чистый процентный доход. Тем не менее по итогам текущего года прибыль сектора, по всей видимости, достигнет рекордных 2,9-3 триллионов рублей.