Погода
25 Мая 2021
Бизнес

Полные карманы не в радость: в Краснодарском крае продолжает расти уровень закредитованности жителей

Источник фото: Андрей Зубило
Источник фото: Андрей Зубило

Краснодар, 25 мая – Юг Times, Сергей Алексеев. В Краснодарском крае продолжает расти уровень закредитованности жителей.

Банки на Кубани постепенно отходят от «карантинного» 2020 года, когда ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, просадили рынок выдачи кредитов. С каждым кварталом в регионе, как и по всей России, наблюдается рост кредитования во всех его видах, кроме потребительского. Особенный ажиотаж еще с прошлого года сформировался вокруг ипотечного кредитования. 

При этом, согласно статистике, среднемесячная зарплата в Краснодарском крае за год увеличилась на 6,7%, а реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, - всего на 0,5%. 


КВАРТИРНАЯ ПРОСРОЧКА 

По состоянию на начало апреля текущего года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на первичном рынке недвижимости Краснодарского края составил 564 миллиона рублей. Динамика с начала года - 17%. Общая доля просроченной ипотеки в регионе на строящемся рынке жилья в общем объеме просрочки по ипотечным кредитам - 18,3%. Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант» после анализа статистической информации Банка России, опубликованной по итогам первого квартала 2021 года. 

- Игра в удовлетворение спроса на строящееся жилье по введенным год назад правилам показывает свои первые негативные плоды, доля просроченных ипотек под залог договоров долевого участия в общем объеме проблемной ипотечной задолженности достигла по России 9%, тогда как в начале текущего года она едва доходила до 8,4%, а в марте 2020-го - до 7,9%, - говорит генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов. - Таким образом, сегодня каждый десятый просроченный ипотечный кредит взят на покупку строящегося жилья. 

Напомним, займы на покупку жилья на первичном рынке под низкий процент, субсидируемый государством, начали выдавать в прошлом году сразу после начала пандемии. Мера была призвана сохранить активность в строительном секторе в сложных условиях карантина и падения доходов населения. Это привело к резкому росту спроса на новостройки, галопирующему увеличению выдачи таких кредитов и, как следствие, - цен на жилье, что в свою очередь еще больше поддерживало ажиотаж. 

В целом по стране объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья на балансах банков в январе-марте 2021 года вырос на 4% - до 7,2 миллиарда рублей. Доля проблемных кредитов под залог договоров долевого участия по отношению к общему просроченному ипотечному портфелю достигла 8,9%, увеличившись за три месяца на 0,5 процентных пункта против роста на 0,8 процентных пункта за весь 2020 год. 

В коллекторском агентстве поясняют, что после окончания строительства дома, которое длится в среднем три года, оформляется закладная и кредиты под залог ДДУ переводятся в категорию общей ипотечной задолженности. Ипотечные кредиты под залог ДДУ на 1 апреля 2021 года в общем ипотечном портфеле банков РФ занимают 23%, их доля по сравнению с аналогичной датой прошлого года выросла на 3 процентных пункта. 

- На ипотечном рынке первичного жилья свои нюансы, чаще всего просроченная задолженность возникает при срыве сроков сдачи дома, - комментирует Денис Аксенов. - По нашей оценке, восстановить платежеспособность по ипотеке на строящееся жилье в несколько раз сложнее, в отличие от вторичного рынка жилья, когда для получения дополнительного дохода недвижимость сдают в аренду или продают за короткий срок. 

По оценке эксперта, реальный масштаб неплатежей по ипотеке на первичном рынке жилья существенно больше, но так как кредиторы заинтересованы максимально быстро переводить кредиты под залог прав требования по ДДУ в залоговые, проблемам на рынке ипотеки по ДДУ уделяется мало внимания. 

- Программа льготной ипотеки увеличила долю кредитов на покупку строящегося жилья в общем объеме ипотечного портфеля, - рассуждает эксперт. - По мере сворачивания программы доля ипотеки под залог ДДУ перестанет расти. И если застройщики справятся с завершением строительства текущих проектов, то ситуация с просроченными кредитами на строящееся жилье останется лишь частью ситуации с просроченными ипотечными кредитами и не выльется в отдельную проблему. 


ИПОТЕКА ДОРОЖАЕТ 

В марте текущего года (последние данные НБКИ) средний размер ипотечного кредита в Краснодарском крае составил 2,47 миллиона рублей. Это на 10,6% больше, чем в докарантинном марте 2020- го (2,23 миллиона). По величине ипотечного кредита Кубань занимает 11-е место среди российских регионов. Первенство традиционно принадлежит Москве (6,23 миллиона рублей; +13,3%), Московской области (4,71 миллиона; +18%) и Санкт-Петербургу (4,12 миллиона; +29,8%). В целом по России в марте 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 миллиона рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года данный показатель вырос на 12,8% (в марте 2020 года - 2,59 миллиона). По мнению экспертов, это напрямую связано с ростом цен на недвижимость, который был обусловлен программой государственной поддержки строительной отрасли, выразившейся в субсидировании ипотечной ставки.

 - Средний размер ипотечного кредита растет непрерывно фактически уже целый год, - поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - После снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его. При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту прежде всего способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают более значительные суммы. 


АВТО РУЛИТ В ДОЛГ 

В первом квартале 2021 года банки Кубани выдали 9538 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Спрос на машины растет после спада автокредитования в 2020 году, когда ограничительные меры не позволяли дилерам оперативно обслуживать клиентов, банки неохотно выдавали кредиты, а сами граждане откладывали любые покупки товаров не первой необходимости. Так, по сравнению с первым кварталом 2020 года количество выданных автокредитов в Краснодарском крае выросло на 11,2% (было - 8575 единиц). 

По данному показателю, согласно цифрам НБКИ, Кубань замыкает пятерку лидеров, уступая лишь Москве (19 838 кредитов; +8,6%), Московской области (14 893 кредита; +10,4%), Санкт-Петербургу (14  521 кредит; +8,6%) и Татарстану (10  356 кредитов; -6,6%). В целом по России по итогам первого квартала 2021 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 229,4 тысячи единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 2,6% (впервом квартале 2020 года - 223,4 тысячи единиц). В то же время, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в первом квартале 2021 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% и составил 346,5 тысячи единиц (в первом квартале 2020 года - 375,6 тысячи единиц). 

- Первые три месяца текущего года были отмечены некоторым ростом выдачи автокредитов, - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Достаточно высоким остается и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты. Основными причинами, объясняющими данные тенденции, стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили. Стоит отметить, что росту выдачи также способствовал сохраняющийся интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга. 

По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку. 

- Стоит отметить: если бы не автокредитование, снижение продаж новых автомобилей было бы еще более ощутимым, - говорит эксперт рынка. - Кроме того, падение продаж авто без пробега объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей в первую очередь были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования, например, «Первый/ Семейный автомобиль». 


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПАД 

Выдача банками потребительских кредитов гражданам продолжает показывать отрицательную динамику. Так, в первом квартале текущего года в Краснодарском крае было выдано 139,7 тысячи потребкредитов, что на 11,7% меньше, чем в первом квартале 2020 года (158,3 тысячи займа). Тем не менее, Кубань остается одним из самых закредитованных в потребительском плане регионов России, занимая третье место по количеству выданных кредитов после Москвы (191 тысяча выданных потребкредитов; -2,9%) и Московской области (165,8 кредитов; -6,2%). 

В целом по России в первом квартале 2021 года было выдано 3,61 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (4,04 миллиона единиц). 

- Тенденция консервативного подхода со стороны банков в розничном кредитовании остается неизменной, - констатирует Александр Викулин. - Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга. При этом если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением рейтинга снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным. Причем за счет качественных заемщиков. 

Это, по мнению эксперта, может позволить банкам формировать кредитный портфель хорошего качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемной задолженностью, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов. 

Кстати, несмотря на общее снижение выдачи потребительских кредитов в Краснодарском крае и по России в целом, общий размер выданных займов на покупку товаров первой необходимости продолжает расти. Так, по итогам марта текущего года средний размер потребкредита на Кубани составил 229 тысяч рублей, что на 17,4% больше, чем в марте 2020 года (195,2 тысячи рублей). В целом же по России в марте средний размер выданных потребкредитов составил 282,7 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 22,2% (231,3 тысячи рублей). При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний чек потребкредита вырос на 6,8% (в феврале 2021 года - 264,5 тысячи рублей). 

Данная тенденция, по мнению Алексея Волкова, связана с тем, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга заемщика. Поэтому потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы. 


ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ 

В первом квартале 2021 года в Краснодарском крае было выдано 222,3 тысячи займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей). Это на 39,2% больше, чем в первом квартале 2020 года (159,7 тысячи займов). По количественному показателю выданных микрофинансовыми организациями кредитов Кубань находится на третьем месте в стране после Москвы (287,3 тысячи микрозаймов; +45,1%) и Московской области (257,5 тысячи займов; +51,1%). 

В России в первом квартале 2021 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 6 миллионов единиц, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,71 миллиона займов) и на 7,5% больше, чем в предыдущем квартале (5,58 миллиона займов). 

- Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели, - констатирует Александр Викулин. - Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. Так, в первые месяцы 2021 года она составляла около 75% от общего числа заявок. При этом после некоторого снижения выдачи займов «до зарплаты» в феврале текущего года в марте вновь было отмечено увеличение числа предоставленных гражданам микрозаймов. Таким образом, пока тенденция существенного роста выдачи в этом сегменте розничного кредитования сохраняется. 

Отдельно стоит отметить, что, несмотря на рост кредитования жителями Краснодарского края в микрофинансовых организациях, сумма займов остается практически на прежнем уровне. Так, в марте этого года средняя сумма микрозайма на Кубани составила 8,99 тысячи рублей, что всего на 0,8% выше, чем в марте 2020 года (8,92 тысячи рублей). Аналогичная ситуация и в среднем по России, где в марте 2021 года размер займа «до зарплаты» составил 8,44 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года всего на 4,8% (в марте 2020 года - 8,06 тысячи рублей). При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель не изменился (в феврале 2021 года - 8,44 тысячи рублей). 

В целом же уровень закредитованности граждан страны, несмотря на уверения экспертов, что пока ситуация вполне штатная и контролируемая, уже вызывает серьезные опасения лидеров банковской сферы. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что регулятор начал дискуссию с правительством о наделении его законодательным правом вводить ограничения для банков на выдачу необеспеченных потребительских кредитов закредитованным заемщикам. 


ШАНСЫ НЕ РАВНЫ

Больше всего одобренных заявок на кредитные продукты клиенты получают в промежуток с 11:00 до 18:00. В этот период уровень одобрения остается практически неизменным. Ночью, утром и вечером меняется риск-профиль клиента, в связи с чем снижается и объем одобрения. Такие данные публикует Райффайзенбанк. Ранее Кембриджский университет озвучил результаты исследования, согласно которому в период с 11:00 до 15:00 сотрудники британских банков одобряли меньше заявок на получение и реструктуризацию кредитов, чем в остальные рабочие часы.


МНЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ВИКУЛИН, генеральный директор Национального бюро кредитных историй:

- Последний раз ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков, в том числе рост доли тех из них, кто испытывает сложности с обслуживанием долга (bad rate), мы отмечали год назад - в первом квартале 2020 года. Существенный рост Индекса кредитного здоровья был обусловлен прежде всего реструктуризацией банками «проблемных» долгов. Если бы она не была проведена, вряд ли данный показатель смог бы укрепиться так серьезно. При этом в прошедшем году банки продолжали реализовывать достаточно консервативную политику, выдавая кредиты в основном тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга находятся на приемлемом уровне.


АНТОН РОГАЧЕВСКИЙ, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»:

- Рост закредитованности граждан в первую очередь обусловлен откатом цен в начале пандемии, а также различными программами кредитования для поддержки населения. Кратковременное снижение цен на жилье и автомобили стимулировало население активно брать кредиты. Жители Краснодарского края не исключение. При этом в данной зоне был зафиксирован заметный рост просроченной задолженности. Объясняется это тем, что в прошлом году ввиду ограничительных мер многие города-курорты недополучили прибыли, что и отразилось на платежной дисциплине. Не стоит забывать, что одним из основных источников региона является туризм. 

В текущем году ситуация также оставляет желать лучшего из-за резкого скачка цен на отдых. В среднем стоимость путевки, например, в Сочи, лишь немногим уступает поездке в Доминикану, с которой у нас налажено авиасообщение. Поэтому у населения превалирует решение немного переплатить и полететь за границу, нежели остаться на отечественных курортах. В то же время под ударом по-прежнему кредитные организации, чьи клиенты по той или иной причине перестали вовремя платить по кредитам. В данном случае остается посоветовать им две вещи: либо идти до конца и забирать имущество в залоге (что не очень хорошо для деловой репутации), либо двигаться сложным путем, предлагая инструменты, которые помогут клиенту выплатить долг. К таковым относится, например, реструктуризация.



За главными новостями следите на наших страницах во 
«ВКонтакте» и Facebook

Читайте также:

На Кубани в мае задолженность по зарплатам составила более 60 млн рублей
22 Июня
Бизнес

На Кубани в мае задолженность по зарплатам составила более 60 млн рублей

Задолженность по зарплатам сократилась на 3,3%.
Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных
22 Июня
Бизнес

Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных

Размер доли фонда «Цифровые инвестиции» составляет 26,33%.
Определены финалисты ежегодного конкурса «Триумф» 2020-2021 года
21 Июня
Бизнес

Определены финалисты ежегодного конкурса «Триумф» 2020-2021 года

Имена победителей Гран-при будут названы в конце июня в Краснодарском академическом театре драмы.
Деловая активность малого бизнеса в России достигла исторического максимума
21 Июня
Бизнес

Деловая активность малого бизнеса в России достигла исторического максимума

Рекордную активность связывают с высокой инвестиционной динамикой.
ВТБ запустил автопополнение счетов для участия в госзакупках
21 Июня
Бизнес

ВТБ запустил автопополнение счетов для участия в госзакупках

Сервис позволяет автоматически пополнить специальный счет.
19:57 Анна Минькова вручила благодарности медработники краевого госпиталя для ветеранов 19:49 От чего и как правильно защищать детей в период летних каникул 19:14 В Краснодаре подходы к пешеходным переходам по ул. им. Селезнева оборудуют для маломобильных жителей 18:43 На Кубани три учреждения культуры получат по 5 млн рублей от Фонда кино 18:23 Вице-губернатор Анна Минькова посетила пациентов краевого госпиталя для ветеранов войн 17:32 В Краснодаре в рамках акции «Зеленый двор» высадили деревья 16:52 На Кубани в мае задолженность по зарплатам составила более 60 млн рублей 16:45 В Крыму открыли памятный знак кубанцам, защищавшим полуостров в годы Великой Отечественной войны 16:41 В Апшеронском районе за хранение наркотиков осужден сотрудник исправительной колонии 16:17 Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби проходят на Кубани
Обмен трафиком СМИ2