Краснодарский край - в числе самых закредитованных субъектов России 25.03.2021

Краснодар, 25 марта – Юг Times, Сергей Алексеев. Краснодарский край оказался в числе самых закредитованных субъектов России.

Жители Кубани за прошлый год и начало текущего стали все более активно брать ссуды на различные нужды. Это касается и авто, и ипотеки, и микрозаймов, и кредитных карт, лимит которых продолжает расти.

Эксперты полагают, что это может быть связано как с общеэкономическим кризисом в стране, так и с пандемией коронавируса, из-за которой люди если и не лишились работы, то потеряли в заработке.

Статистика говорит о том, что реальные доходы населения Краснодарского края не только не растут, но и незначительно снижаются. Все это, по мнению экономистов, может привести к росту банкротств физических лиц, а также социальной напряженности, поскольку людям просто нечем будет закрывать займы.

В ЛИДЕРАХ ПО ПРОСРОЧКЕ

Краснодарский край входит в число российских регионов с самым высоким показателем просроченной задолженности по кредитам. Такие данные публикует РИА «Рейтинг». На начало 2021 года в регионе ее процент к действующим займам составляет свыше 5,91% (79-е место в рейтинге). Самая высокая доля «просрочки» у южных национальных республик: Ингушетии (7,8%), Карачаево-Черкесии (7,63%), Северной Осетии - Алании (7,53%), Адыгеи (6,96%), Чечни (6,88%), а также у Ставропольского края (5,96%). Таким образом, Краснодарский край занимает седьмую строчку этого антирейтинга.

По состоянию на начало ноября прошлого года просроченная задолженность по кредитам в Краснодарском крае составляла 40,3 миллиарда рублей. С начала 2020 года она выросла на 30,6%. Просрочка без учета ипотечных кредитов на Кубани составила 37,2 миллиарда рублей. Рост с начала года - 32%, сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

По динамике роста просроченной задолженности Краснодарский край находится на третьем месте в России - 40,3 миллиарда рублей. В лидерах Москва (110,7 миллиарда рублей) и Московская область (74,2 миллиона рублей). По итогам 10 месяцев 2020 года объем просроченных розничных кредитов на балансах российских банков вырос на 22%, или 159 миллиардов рублей. Без учета ипотечной задолженности темп прироста долгов по кредитам составил 23%, или 153 миллиарда, и составил 810 миллиардов рублей.

РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ

В 2020-м жители Краснодарского края получили в банках 520 миллиардов рублей в кредит. Это на 11% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. При этом розничный кредитный портфель на Кубани увеличился за год почти на 15% и превысил на 1 января текущего года 685 миллиардов рублей.

- На рост выдачи кредитов в Краснодарском крае повлияло снижение процентных ставок, - говорят в Южном ГУ ЦБ РФ. - Так, в августе средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла исторического минимума, опустившись до 7,3%, и после незначительных колебаний на конец 2020 года составила 7,5% (в декабре 2019 года - 9,1%). Снижение было продиктовано изменением ключевой ставки - основного инструмента денежно-кредитной политики Банка России, а также действием государственной программы льготной ипотеки, запущенной правительством с апреля прошлого года.

Для справки: населению ЮФО за 2020 год было выдано кредитов на сумму более 1,3 триллиона рублей, что на 10% больше, чем за предыдущий год, и соответствует темпам прироста в среднем по России (+10,9%). Розничный кредитный портфель на 1 января текущего года составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись за год на 13,9% (в целом по стране +13,4%).

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ипотечный кредитный портфель на Кубани за минувший год вырос до 271 миллиарда рублей (на четверть). В целом за прошлый год банки предоставили жителям региона 54 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 117 миллиардов рублей, что в количественном и денежном выражении выше уровня 2019 года на 38% и 52% соответственно. Таким образом, на Кубани было выдано более трети суммы ипотечных жилищных ссуд Южного федерального округа. Кроме того, край входит в первую десятку регионов страны по объему выданной ипотеки за 2020 год.

- Ипотечное кредитование в 2020 году являлось драйвером развития розничного кредитного рынка в ЮФО, - говорят в пресс-службе регулятора. - Портфель по ипотеке за прошлый год вырос почти на 24% (в целом по РФ +21,3%), достигнув на начало текущего года 682 миллиардов рублей. Объем выданных ипотечных кредитов составил 307 миллиардов рублей, увеличившись за год на 49% (сопоставимо с общероссийским приростом на 50,8%).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2021 года в Краснодарском крае средний размер ипотечного кредита составил 2,39 миллиона рублей. Это на 14,1% больше, чем в январе 2020 года. Нужно отметить, что Кубань далеко не самый дорогой регион в данном сегменте кредитования и занимает всего лишь 14-ю строчку рейтинга самых высоких показателей среднего ипотечного займа. Даже в соседнем Ставропольском крае средний размер ипотеки составляет 2,5 миллиона рублей (рост 22,8%). В лидерах традиционно Москва (5,72 миллиона рублей; +12,6%), Московская область (4,43 миллиона рублей; +20%) и Санкт-Петербург (3,68 миллиона рублей; +8,2%%). В среднем по стране в январе 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,82 миллиона рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года данный показатель вырос на 12,7%.

- Весной прошлого года средний размер ипотечного кредита существенно снизился, однако в последующие месяцы не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его, - поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Росту данного показателя в первую очередь способствовало снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы.

АВТО КАТИТ В КРЕДИТ

По итогам января 2021 года Кубань заняла четвертое место среди регионов, где зафиксирован самый большой средний размер выданных автокредитов. В Краснодарском крае он составляет 984,2 тысячи рублей (рост год к году - 8%). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На первом месте по объемам автокредитования - Москва (1,4 миллиона рублей). Вторую строчку рейтинга занимает Московская область (1,1 миллиона рублей), третью - Санкт-Петербург (1 миллион рублей). Пятое место - у Тверской области (981,8 тысячи рублей).

- Большие объемы автокредитования - с одной стороны, положительный показатель для региона, так как это свидетельствует об активном развитии экономики. С другой стороны, нельзя не признать и того факта, что Кубань - один из самых закредитованных регионов в стране, - комментирует директор по развитию юридической компании UDM Group Дмитрий Дмитриев.

Всего в январе 2021 года в Краснодарском крае было выдано 2666 кредитов на покупку авто. Это на 6,6% больше, чем в январе 2020- го. По количеству выданных автокредитов край уверенно занимает шестое место в России.

- Увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года, - говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. - Стоит отметить: если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, снижение продаж объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей в первую очередь были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»).

По словам Александра Викулина, средний чек автокредита рос в России постоянно, начиная с лета 2020 года. В декабре в среднем по стране он составил рекордный 1 миллион рублей. В январе 2021 года данный показатель ожидаемо несколько снизился, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, существенно вырос.

Помимо прочего, в начале года увеличилось количество выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили, - рассказал Александр Викулин.

ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ

Заметный рост в выдаче займов «до зарплаты» в начале текущего года показали и микрофинансовые организации. Краснодарский край находится на третьем месте в России по количеству выданных микрозаймов. Так, в январе этого года на Кубани было выдано 73,78 тысячи микрозаймов, что на 38,7% больше, чем в январе 2020-го. При этом средний размер займа «до зарплаты» незначительно снизился и составил 8717 рублей (был 9007 рублей).

- Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа «до зарплаты». А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года.

По словам Александра Викулина, начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%.

КРЕДИТ ПОСТАВЛЕН НА КАРТУ

Единственный сегмент кредитования в Краснодарском крае, который показал количественное снижение, - потребительский. Так, в январе этого года в регионе банки выдали населению 44,36 тысячи потребкредитов, что на 11,9% меньше, чем в январе 2020 года. Тем не менее, Кубань продолжает занимать третье место в России по данному виду кредитования. По России в январе 2021 года было выдано 1,15 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

- Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется, - комментирует Александр Викулин. - При этом значение персонального кредитного рейтинга заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне.

По сумме выданных потребкредитов Краснодарский край занимает всего лишь 23-е место среди российских регионов. Так, в январе 2021 года средний чек кредита на покупку потребительских товаров на Кубани составил 182,79 тысячи рублей. Это на 21,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Помимо общего снижения выдачи потребительских кредитов, отрицательный показатель зафиксирован в сегменте давно уже популярного среди финансовых организаций и их заемщиков формата - кредитных карт. В январе 2021 года в Краснодарском крае было выдано 28,59 тысячи новых кредитных карт. Это на 19,9% меньше, чем в январе 2020 года. И опять же Кубань занимает третье место по количеству их выдачи.

ПУТЬ К БАНКРОТСТВУ

По мнению собеседников «Юг Times», экономический кризис и пандемия вынудили людей искать средства на повседневные нужды - отсюда и такой рост кредитования. По данным Краснодарстата, заработная плата жителей края за 2020 год составила 37 666 рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Однако реальная зарплата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом не выросла, а уменьшилась на 0,4%. Отсутствие средств для выплаты по кредитам, по словам аналитиков, может привести к росту числа личных банкротств, а поскольку в настоящее время эта процедура зарекомендовала себя практически как безболезненная, люди не боятся обанкротиться и смело идут на отчаянные шаги.

- В 2020 году на упрощенное (внесудебное) банкротство подали документы 133 краснодарца, в судебном порядке в регионе признали банкротами 5574 человека. Связь очевидна: больше кредитов - больше банкротств, - комментирует директор по развитию юридической компании UDM Group Дмитрий Дмитриев.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с динамикой кредитования в 2021 году будет похожей на 2020 год. Экономическая ситуация улучшится, что настроит розничных заемщиков брать кредиты, однако часть программ стимулирования кредитования будет ограничена, что в свою очередь замедлит темпы роста. В целом эти две тенденции уравновесят друг друга. При этом процентные ставки хоть и перестанут снижаться, но будут работать на рост кредитования, так как часть заемщиков, у которых сохраняются старые кредиты с высокими ставками, смогут перекредитоваться или погасить дорогие кредиты, после чего взять новый более крупный кредит с меньшей ставкой. В целом в 2020 году розничное кредитование вырастет на 14-17% в реальном выражении, прогнозируют эксперты. На этом фоне просроченная задолженность снизится в среднем по стране на 0,2- 0,4 процентного пункта.

МНЕНИЕ

АРТЕМ ДЕЕВ, руководитель аналитического департамента AMarkets:

- Данные по Краснодарскому краю коррелируются с общей тенденцией по стране. На фоне пандемии, падения доходов, потери работы россияне стали чаще обращаться в банки и микрофинансовые организации за кредитами, чтобы приобрести дорогостоящие товары или просто свести «кассовый разрыв» в семейном бюджете (имеются в виду ссуды до зарплаты). И доля просроченных кредитов растет по России. По итогам 2020 года число граждан с просроченными кредитами выросло на 8% и составило 5,4 миллиона человек (годом ранее их было 5 миллионов). То есть каждый восьмой россиянин с кредитом имеет задолженность перед банком или МФО (всего в стране 42 миллиона граждан имеют кредиты). В прошлом году судебные приставы рассмотрели почти 13 миллионов дел о взыскании кредитной задолженности.

Эта тенденция говорит о том, что россияне все больше погружаются в долговую яму, не имея перспектив к росту доходов.

В Краснодарском крае ситуация усугубляется тем, что в регионе значительная часть граждан имеет сезонный доход в туристический сезон. А прошлый год серьезно повлиял на поток туристов и, соответственно, на уровень заработка людей.

Банки выдают кредиты, вполне осознавая происходящее. Но дело в том, что финансовые организации больше всего обеспокоены падением своей прибыли. Ведь есть требования ЦБ РФ, есть оценка уровня платежеспособности клиентов, а число таких граждан («качественных заемщиков») сокращается. Потому банки и выдают займы, чтобы поддержать стабильность своего бизнеса. Разные специалисты уже неоднократно указывали, что происходящее может привести к кризису неплатежей, когда число заемщиков с долгами будет расти. Количество физических лиц, признанных банкротами, в прошлом году выросло на 70%. Проще говоря, чем хуже ситуация с доходами населения, чем больше люди берут кредитов, тем больше вероятность проблем у банков. Они могут столкнуться с ситуацией нехватки ликвидности (т. е. имеющихся средств на выдачу новых кредитов для желающих), поскольку люди постепенно перестают платить по кредитам.

АНТОН РОГАЧЕВСКИЙ, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»:

- Данный показатель просроченной задолженности относительно невысок на фоне общей массы, однако уже заставляет задуматься. В ближайшее время уровень просроченных платежей может вырасти еще на несколько процентных пунктов. Тенденция может привести к ухудшению качества клиентов в данном регионе, сокращению объемов кредитования, свертыванию ряда программ, а как следствие - снижению денежного оборота в данной области.

Если говорить по-простому о том, почему банки увеличивают объемы выдач, то ответ будет таким: потому что могут. Финансовые учреждения обладают неким запасом прочности, который пока не дает им провалиться. Плюс к этому банки участвуют в программах с государственным участием. Суть программ в том, что государство перенимает на себя часть рисков по заемщику, делая кредитные продукты более привлекательными, тем самым стимулируя восстановление экономики.

ЦИФРЫ

ТОП-10 регионов с самой большой долей просроченной задолженности*

7,8% - Республика Ингушетия

7,63% - Карачаево-Черкесская Республика

7,53% - Республика Северная Осетия - Алания

6,96% - Республика Адыгея

6,88% - Чеченская Республика

5,96% - Ставропольский край

5,91% - Краснодарский край

5,89% - Кабардино-Балкарская Республика

5,8% - Калининградская область

5,77% - Волгоградская область