Рост просрочки по жилищным кредитам на Кубани составил 9,2%

Краснодар, 12 февраля – Юг Times, Сергей Алексеев. Рост просрочки по жилищным кредитам в Краснодарском крае составил 9,2% по итогам 2019 года.

Жители Краснодарского края чаще стали задерживать оплату ипотечных кредитов. Такой вывод делают аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант», основываясь на анализе отчетности Банка России и собственных данных. Так, за 2019 год рост просроченной задолженности по ипотеке (отсутствие платежей свыше 90 дней) на Кубани составил 9,2%. По состоянию на 1 января 2020 года долг по кредитам под залог недвижимого имущества в регионе составлял 2,63 миллиарда рублей.  

По показателю роста задолженности по ипотечным кредитам Краснодарский край на конец 2019 года занимал только 25-е место среди российских регионов, однако если взять во внимание тот факт, что в целом по стране происходит снижение объема просроченной задолженности, - Кубань входит в зону риска. 

Так, по данным «Долгового Консультанта», на 1 ноября прошлого года минимальное количество ипотечных квартир, кредит на покупку которых заемщики перестали погашать, в регионе составляло 907, а это 2,52 миллиарда рублей просрочки и пятое место по России после Москвы (1976 квартир), Московской (1923 квартиры) и Тюменской (1120 квартир) областей, а также Красноярского края (910 квартир). За два месяца на Кубани рост общего долга по ипотеке составил приблизительно 110 миллионов рублей. 

В ЗОНЕ РИСКА 

В целом же в России на балансах банков по состоянию на 1 января 2020 года находилось 72,6 миллиарда рублей просроченной ипотечной задолженности. Годом ранее эта сумма составляла 72,9 миллиарда рублей, следовательно, объем кредитов на покупку жилья, по которым банки перестали получать платежи более чем 90 дней подряд, сократился за 12 месяцев всего на 310 миллионов. 

- По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, по которым заемщики перестали оплачивать кредиты, - говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. - И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки, реальное количество жилья, с учетом продажи закладных, в 1,5 раза больше. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья. Нужно понимать, что не все из них появятся на рынке одномоментно. 

Регионами-лидерами по резкому приросту просроченной задолженности с учетом накопленного объема неплатежей стали Севастополь (+333,3%), Крым (+223,1%)Карачаево-Черкесия (+87,2%), Чечня (+81,3%) и Ингушетия (+38,1%). При этом в 29 регионах страны размер просрочки за 12 месяцев снизился. Лидеры тут Чукотский автономный округ (-33,3%), Республика Карелия (-24,2%), Амурская (-22,7%), Новгородская (-22%), Вологодская (-18,6%) и Белгородская (-17,9%) области. 

ИПОТЕКА В ДИСКОНТЕ 

В ипотечную просроченную задолженность, по словам экспертов, в последние годы стали выходить все более молодые кредиты. Их брали год-два назад, ранее в просрочку обычно выходили кредиты, полученные не менее трех лет назад. Неплатежи начались на волне массового спроса на ипотеку, в том числе не для проживания, а сдачи объектов недвижимости в аренду, считают аналитики коллекторского агентства. Денис Аксенов полагает, что в некоторых случаях из-за низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно быстро продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором. 

По его оценке, в результате заемщики отказываются урегулировать просроченную задолженность, кредиторы начинают судебные процессы, которые могут длиться несколько лет, и квартира на торгах уходит с дисконтом до 40% от первоначальной оценочной стоимости. 

- В крупных городах за объектами с привлекательной ценой на торгах выстраивается очередь. Мы видим, что стали появляться компании-посредники, которые завлекают покупателей хорошей рентабельностью объектов в банкротстве, хотя в реальности не все так радужно, - резюмирует Денис Аксенов. 

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, банки сами по себе не могут исправить макроэкономическую ситуацию, создающую для них риски. Необходим комплексный подход, а он, по словам эксперта, должен включать докапитализацию кредитных организаций, ремонетизацию экономики, сокращение налоговой нагрузки (прежде всего это касается НДС), смягчение условий ее администрирования, снижение пенсионного возраста, усиление регулирования валютного рынка, реформирование системы стабфондов и развитие системы планирования. 

- То есть политика регуляторов должна быть изменена диаметрально, - рассуждает Александр Осин. - Однако сигнала о кардинальной смене курса во внутренней политике нет. Соответственно, вряд ли такие изменения возможны в ближайшем будущем. 

БАНКАМ НУЖЕН КАПИТАЛ 

По информации ИК «Фридом Финанс», накопленная задолженность в секторе кредитования нефинансовых предприятий, смежном с ипотекой, выросла в 2019 году до 8%. Это максимум за 15 лет. Объем этого сектора составляет около 33 триллионов рублей, что в два раза больше объема рынка кредитования физических лиц. Достаточность капитала российской банковской системы составляла в августе прошлого года 12,3%. Это приблизительно та же величина, что и перед кризисом 2008 года, и это меньше, чем перед кризисом 2014-2015 годов (на январь 2014 года данный показатель составлял 13,5%). 

- Эта ситуация отражает потенциальные проблемы для банков, связанные с необходимостью получения значительного дополнительного капитала от регуляторов или сокращения активов при ухудшении макроэкономической ситуации, - говорит Александр Осин. - Банки вынуждены искать новые, еще не закредитованные ниши на рынке. Но они более рискованные. Пример такой высокорискованной вынужденной трансформации - рост кредитования молодежи и пожилых. Более половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет. За 10 лет доля молодых ипотечников выросла с 20 до 55 процентов. 

Реакция рынка кредитования на динамику индекса потребительских цен и реальных доходов не всегда проявляет себя сразу, считают аналитики. По их словам, не исключено, что данные с ипотечной просрочкой в Краснодарском крае технически отклонились от общероссийского тренда, однако вышеуказанные проблемы характерны для России в целом. 

ОДОБРЕНИЕ СНИЖАЕТСЯ 

По последним данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки уже сейчас менее охотно одобряют кредиты населению в связи с рисками появления просрочки. Так, доля одобренных заявок на выдачу займов кубанцам финансовыми организациями в 2019 году составила 33,5%. Это на 2,9 процентных пункта меньше, чем в 2018-м (36,4%). 

В целом по России в прошлом году положительные решения выдавались по 36,9% заявок, что на 4,1 процентного пункта меньше, чем в 2018-м (41%). Больше всего одобренных заявок в Кировской (43,4%) и Вологодской (42,4%) областях, меньше всего - в Кабардино-Балкарии (24%) и Карачаево-Черкесии (25,4%), а также других республиках Северного Кавказа. Самая высокая динамика снижения одобренных заявок на кредиты зафиксирована в Чечне (-8,7 процентного пункта). 

- Уровень одобрения кредитных заявок снижается второй год подряд, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Причинами этого являются регуляторные действия Центробанка РФ по сокращению долговой нагрузки граждан, а также скромная динамика доходов населения при высоком спросе на заемные средства. 

МНЕНИЕ

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets:

 Увеличение задолженности по ипотеке в Краснодарском крае вызвано ростом количества выданных кредитов. То есть такой эффект появился за счет большой базы. В 2019 году Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству выданных ипотечных кредитов (всего их в крае было выдано 39,2 тысячи). По количеству выданных кредитов и объему займов Кубань лидирует в Южном федеральном округе (как и годом ранее). Также Краснодарский край традиционно занимает ведущие позиции в стране по количеству приобретаемого жилья через военную ипотеку. Регион демонстрирует стабильный рост жилищного строительства и ипотечного кредитования, при этом цена квадратного метра относительно низкая. Таким образом, пик ипотечного кредитования пришелся на 2018-2019 годы и сейчас рост задолженности граждан перед банками - объективный момент, ведь реальные доходы растут не самыми высокими темпами.

За всеми важными новостями следите в MAX, Telegram, во «ВКонтакте», «Одноклассниках», YouTube и на  Rutube